금융) 삼천리 올해 순익 대폭 증가 배당확대 기대 목표가↑

하나금융투자는 지난 16일 삼천리에 대해서 올해 순이익 증가폭이 클것으로 예상했다 아울러 삼천리의 향 후 배당 정책이 중요한데 배당 상향 기대감이 커지고 있다는 분석이다 투자의견 매수 유지 목표주가는 12만원으로 기존 10만원보다 20% 상향 제시했다

 

 

하나금융투자 유재선 연구원은 보고서에서 삼천리 목표주가를 12만원으로 기존 대비 20% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다 2021년 예상 주당순자산가치에 목표 주가순자산비율 0.35배를 적용했다며 자기자본이익률 개선 및 배당 상향 기대감을 반영했다고 설명했다 

 

 

도시가스는 1분기 실적은 낮은 겨울철 기온 코로나19바이러스 기저효과로 수요 증가가 나타났다며 올해 소매요금 조정에서 최소 동결 이상 결과가 나타난다면 연간 실적 안정성이 확보될 수 있다고 분석했다 이어 발전은 SMP가 상승하고 기저발전 비중이 정체됨에 따라서 이용률 회복으로 연료전지 가동 정지 영향을 일부 만회할 것으로 기대된다며 2021년 기준 주가수익비율 5.9배 PBR 0.26배로 ROE 대비 저평가라고 강조했다 

 

삼천리의 1분기 매출액은 1조1971억원으로 전년대비 2.8% 증가했다 유재선 연구원은 별도는 도매가격 하락 에스파워는 SMP하락으로 외형이 감소했지만 삼천리 모터스 판매량 증가 삼선리이에스 공사 매출 증가로 연결 매출액은 전녀 대비 증가했다고 설명했다 삼처닐 1분기 영업이익은 744억원으로 전년대비 15.4% 증가했다 도시가스 판매량은 일반용 부진이 이어졌지만 판매량 비중이 낮아 영향이 크지 않았고 가정용과 연료전지용 수요회복이 두드러졌다며 기온하락 영향이 전반적으로 판매량 증가에 기여한 것으로 판단된다고 했다