금융) 'BTS 군대가도 된다' 美 이타카 인수 빅히트 목표가 36만원

목표주가 32만 → 36만원↑ 매수 의견, 2일 美 이타카홀딩스 100% 인수 발표, 최소 3조원  규모의 기업가치 증가기대

 

 

 

하나금융투자가 하이브가 미국 종합미디어 기업 이타카홀딩스 인수를 통해서 최소 3조원 안팎의 기업가치 증대가 이뤄질것으로 분석했다 하이브의 목표주가를 기존 32만원에서 36만원으로 올려 잡았다 투자의견은 매수

 

 

지난 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 2일 하이브는 미국 현지 법인 빅히트아메리카를 통해서 이타카홀딩스의 지분 100%를 1조1840억원에 인수한다고 공시했다 이타카홀딩스는 세계적 팝스타를 키운 스쿠터 브라운이 설립한 회사로 음악 관련 매니지먼트, 레코드 레이블, 영화, TV쇼 분야를 아우르는 종합미디어 지주회사이다 방시혁 하이브 이사회 의장은 이번 파트너쉽은 누구도 상상하지 못한 새로운 도전이라며 두 기업은 그동안  축적한 성과와 노하우 전문성을 바탕을 국경과 문화의 경계를 넘어서 긴민한 협업으로 고도의 시너지를 창출할 것이라고 밝혔다 앞서 하이브는 이사회 결의를 통해서 음반 레이블 사업 부문을 물적 분할해 빅히트뮤직을 신설하겠다고 밝혔었다 

 

하나금융투자는 하이브가 이번딜을 통해서 글로벌 1위 기획사 및 팬 커뮤니티 플랫폼을 변모 할 수 있게 됐다고 호평했다 이타카홀딩스는 글로벌 아티스트 유튜브 구독자 1위와 4위인 저스틴비버와 아리아나그란데가 소속되어 있다 하나금융투자 이기훈 연구원은 방탄소년단은 글로벌 아티스크 기준 유튜브 구독자 3위이며 2위인 블랙핑크의 위버스 입점이 예정돼 있다며  1위~4위 합산 유튜브 구독자는 2억2000억명에 달한다고 설명했다 그러면서 이번 딜을 통해서 MD 콘텐츠 등 지적재산권을 통한 간접 매출 증가할 것이며 음악 산업 내 높은 협상력이 추가적인 비유기적 성장으로 이어지면서 압도적인 글로벌 1위 팬 커뮤니티 플랫폼이 될 수 있다고 밝혔다 

 

하이브는 2~3년 대 3조원 이상의 기업가치 성장을 이룰 전망이다 이기훈 연구원은 이타카홀딩스의 올해와 내년 매출액은 약 2000억원 3000억원 규모의 추정한다며 영업이익율은 30%수준을 기록하면서 내년 1000억원 규모의 영업이익기여를 예상한다고 분석했다 또 유상증자를 통해 주주가치가 9% 가량 희석되지만 기업가치가 현재8조6000억원 보다 30% 이상 팽찰할 수 있다고 설명했다